Unternehmensverkäufe - Bereiten Sie ihren Unternehmensverkauf gut vor

Ein gut vorbereiteter Verkaufsprozess bringt für den Verkäufer viele Vorteile. Schlechte Informationslage sorgen in Verkaufsprozessen oft für Preisabschläge.

Durch gezielte und vor-strukturierte Informationsaufbereitung können Verkäufer den Verkaufsprozess effizienter und schneller abwickeln. Wir unterstützen Verkäufer bei der Festlegung der Verkaufsstrategie, die einen wesentlichen Bestandteil des gesamten Prozesses darstellt.

Ob unsere Kunden aus strategischen Gesichtspunkten gezielt Unternehmensbereiche verkaufen wollen, eine Konsolidierung des Marktes stattfindet oder kein Nachfolger in familiengeführten Unternehmen vorhanden ist – wir helfen vertraulich, eine individuelle Verkaufsstrategie zu entwickeln und den Verkaufspreis zu optimieren.

Zusammen mit Ihnen legen wir die Verkaufsstrategie fest. Typische Inhalte von Verkaufsstrategien sind:

Definition des Transaktionsobjekts und Ist-Analyse
Erstellung eines Zeit- und Maßnahmenplans für den Verkaufsprozess
Identifizierung der Werttreiber des Unternehmens sowie möglicher Dealissues
Bestimmung eines Suchprofils für die Kandidatenauswahl Ihre sensiblen Daten werden für den Verkaufsprozess professionell aufbereitet wodurch die Aussagekraft und unabhängige Transparenz des Datenmaterials geschaffen wird.

Hierdurch schaffen wir die die Basis für einen erfolgreichen Verkaufsprozess. Wir unterstützen Investoren als zuverlässiger Partner in ausgewählten Phasen des Verkaufsprozesses in dem wir einzelne Aufgaben im Transaktionsprozess übernehmen oder bei Bedarf auch den Gesamtprozess steuern.

Typischerweise erwarten potenzielle Käufer/ Investoren einen professionell aufbereiteten Datenraum, in dem die relevanten Informationen des Zielunternehmens in elektronischer Form bereitgestellt werden.

Wir übernehmen für Sie die Organisation des Datenraum - Prozesses. Unsere Unterstützung umfasst hierbei insbesondere die folgenden Tätigkeiten:

Beratung hinsichtlich der Datenraum-Form (virtuell/elektronisch oder physisch)
Unterstützung bei der Festlegung von Datenraumregeln für die potentiellen Investoren
Einrichtung eines ((virtuell/elektronisch oder physisch)) Datenraumes
Identifikation der für den Verkaufsprozess erforderlichen Daten
Unterstützung bei der professionellen Aufbereitung dieser Informationen und Einstellen in den Datenraum
Betreuung des Datenraums während der Benutzung durch den Käufer/ Investoren bzw. dessen Berater (Organisation des Fragenprozesses, Validierung und Durchsicht der angeforderten Unterlagen, Vertraulichkeitsprüfungen etc.).

Das wesentliche Ziel eines Datenraumes ist eine zentrale Informationsbereitstellung damit Ihr übriger Geschäftsverlauf so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.

Die in der Shortlist enthaltenen Unternehmen werden üblicherweise mithilfe eines sogenannten Teasers angesprochen.

Die von uns erstellten Teaser enthalten üblicherweise:

Kurzprofil des zu erwerbenden Unternehmens (inkl. Financials / Geschäftsfelder /
Produkte) in anonymisierter Form
Darstellung Transaktionsobjekt vor- und nach der Transaktion
Darstellung wesentlicher historischer Finanzkennzahlen

Bei ernsthaftem Kaufinteresse erhalten Interessenten ein ausführlicheres Information Memorandum mit den Stärken und Potenzialen des zum Verkauf stehenden Unternehmens. Auf dieser Basis können Interessenten dann ein indikatives Kaufpreisangebot erstellen. Das Information Memorandum stellt folgende Aspekte des Zielunternehmens ausführlicher dar:

Rechtliche Struktur und historische Entwicklung
Business overview - Beschreibung Geschäftsmodell sowie Transaktionsstruktur
Darstellung der finanziellen Werttreiber des Unternehmens bzw. einzelner
Geschäftsbereiche - Analyse der historischen Vermögens- Finanz- und Ertragslage
anhand ausgewählter KPI´s

Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung eines den Verkaufsprozess fördernden Business Plans und der „telling the story"

In einem Financial Fact Book werden den potentiellen Käufern/ Investoren sowohl historische als auch zukunftsgerichtete Finanzdaten strukturiert und komprimiert dargestellt. Ein Financial Fact Book enthält weder Plausibilitätsüberlegungen noch Wertungen der dargestellten Analysen und deckt folgende Themen ab:

Business Overview
Darstellung Entwicklung historische Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Ergebnisnormalisierungen
Übersicht der Nettofinanzverbindlichkeiten
Current Year Trading
Business plan

Durch die Erstellung des Financial Fact Book helfen wir Ihnen bei der Identifikation, Strukturierung und Beschreibung von wesentlichen Finanzdaten. Ein Business Plan dient den Kapitalgebern oder Käufern in erster Linie dazu, Chancen und Risiken des zu erwerbenden Unternehmens aufzuzeigen und bilden somit eine fundierte Entscheidungsgrundlage. Die Verantwortung für die Erstellung eines realitätsnahen Business Plans obliegt grundsätzlich dem Management des Verkaufsobjekts. Damit wird auch die Identifikation des Managements mit Business Plan erhöht.

Vor allem in Verkaufssituationen kann es sinnvoll sein, externe Spezialisten einzubeziehen. Im Sinne eines effizienten und zielgerichteten Verkaufsprozesses unterstützen wir Sie:

Moderation von Workshops und Coaching der am Planungsprozess beteiligten
Personen
Objektive Beurteilung der Ausgangslage des Verkaufsobjekts und Darstellung der
verschiedenen Handlungsoptionen
Bereitstellung von geeigneten Methoden und Instrumenten für eine effiziente
Durchführung
Einbringen von spezifischem Branchen- und Fachwissen

Eine fundierte Unternehmensplanung bildet die Grundlage für eine valide und objektivierte Berechnung des Unternehmenswertes. Ein nicht marktgerechter Unternehmenswert kann bereits in einer frühen Phase des Verkaufsprozesses zu einem frühen Scheitern des Verkaufsprozesses führen. Aus diesem Grund unterstützen wir Sie durch unsere individuelle und professionelle Beratung bei der Ermittlung von realistischen Marktpreisen.

Ein gut organisierter Fragen- und Antworten Prozess (Q&A-Prozess) ist zwingende Voraussetzung um einen Kauf- oder Verkaufsprozess effizient zu steuern.

Wir organisieren und strukturieren den Q&A Prozess für Sie in dem

die Rechte der einzelnen Benutzergruppen individuell geregelt
dieselben Fragen unterschiedlicher Bietergruppen vorgefiltert
Fragen an Spezialistenteams deligiert werden
Revisionssichere Dokumentierung aller Aktionen geschaffen wird

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